Vous accompagner lors des moments-clés de la vie de votre entreprise

NOTRE APPROCHE : vous aider à prendre les bonnes décisions

Nous avons créé Adequacio Finance pour mettre notre pragmatisme et notre expertise au service de ce qui compte le plus dans l’entreprise :
vous et vos projets.

Nous répondons à toutes les problématiques financières des PME ainsi qu’aux questions de leurs dirigeants, actionnaires, partenaires et investisseurs.

Dans un environnement de plus en plus complexe, nos solutions sur-mesure vous accompagnent, que vous ayez besoin de visibilité et de conseils lorsque vous rencontrez des difficultés financières ou que vous souhaitiez maîtriser les risques lors d’une acquisition…

Grâce aux différentes expériences reconnues de nos associés, nous décodons, simplifions et vous explicitons des situations compliquées afin de faciliter votre prise de décision. Nous nous focalisons sur les informations qui comptent vraiment pour vous et qui répondent aux enjeux de ces phases clés.

Expérience, adaptabilité et pragmatisme sont les qualités que vous mettons à la disposition de vos projets.

NOS EXPERTISES : vous éclairer

FUSIONS & ACQUISITIONS

Identifier un investisseur ou repreneur et vous accompagner dans la négociation.

  • Réflexion stratégique et stratégie patrimoniale
  • Préparation de business plans
  • Rédaction de mémorandums d’information
  • Préparation d’investor ou pitch decks
  • Recherche de contrepartie (investisseurs ou repreneurs)
  • Gestion de dataroom
  • Coordination avec les avocats
  • Assistance aux négociations

 

Levée de fonds

Transmission

CROISSANCE EXTERNE

Vous accompagner tout au long du processus pour faire grandir votre entreprise sur des bases solides.

  • Due diligence / audit d’acquisition
  • Préparation de dossier de cession
  • Assistance à la négociation
  • Assistance à la rédaction de clauses d’ajustement de prix et de garantie de passif, en lien avec les avocats
  • Analyse des process internes / Identification des points d’amélioration

 

Points saillants

Besoins de trésorerie

ÉVALUATION

Vous fournir des outils d’analyse et de mise en perspective indispensables pour une décision éclairée.

  • Analyse / Modélisation du BP
  • Transactions comparables
  • DCF (Discounted Cash Flows)
  • Actif Net / Valeur liquidative
  • Purchase Price Allocation / Valorisation d’actifs

 

Fourchette de valorisation

VOTRE INTERLOCUTEUR

Fabrice Taloni / Associé

Fabrice Taloni / Associé

fta@adequacio.fr

Fabrice Taloni

Fabrice a travaillé pendant 10 ans au sein du cabinet Deloitte et associés dans les départements audit middle market et transaction services. Il a été auditeur de filiales de groupe internationaux en France, et a accompagné de nombreuses ETI et fonds d’investissement dans leurs opérations de croissance externe.

Il a ensuite été directeur administratif et financier de groupes de services numériques pendant 5 ans, où il a notamment mis en place des outils de gestion de trésorerie prévisionnelle et de reporting à l’adresse du management et des partenaires financiers (fonds, banques).

Fabrice est diplômé de Kedge (ex ESC Bordeaux), expert comptable et commissaire aux comptes. Il parle anglais et allemand couramment.

L’ équipe

Chloé Fasola

Chloé Fasola

Associée Responsable Pôle Expertise

BUSINESS CASES

Transactions

Due diligence comptable et fiscale dans le cadre de l’acquisition d’un groupe d’ édition de logiciels (CA 6 M€) par un groupe familial.

Transactions

Due diligence comptable dans le cadre de la prise de participation d’un fonds d’investissement au capital d’une société de distribution d’énergie.

Transactions

Due diligence comptable dans le cadre de la prise de participation d’un fonds «evergreen» dans une société de cotation de start-ups.

Transactions

Due diligence comptable dans le cadre de la prise de participation d’un fonds d’investissement dans une start-up proposant des services de visite virtuelle aux promoteurs immobiliers.

Transactions

Due diligence comptable dans le cadre de la prise de participation d’un fonds d’investissement au capital d’une société de distribution d’énergie.